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1、融资资金已经连续两个月净流入🥝🩱💯💋，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍄。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💓，融资融券平均担保比例回升至273%🍌。展望7月💘🥾🌽👛，在市场风险偏好整体改善情形下🧅，融资资金或有望继续活跃。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🩳、需求💗💖🍑、关税💔🥾👡、政策等🥝😻。2024/25年度美豆库存压力轻🥦🍇🍌、南美大豆库存压力下降，加菜籽👠🩰、黑海油料库存紧张👞🍍🧡🥕，全球油料压力减弱🍊🍎😈。2025/26年度🎒🥔💛，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💞🧡，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天💖，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💕🍈👅，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🌽🧡，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🤍🥑🥝，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🍓🧄。美豆压榨环节上💖🥬，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🤬。国内蛋白粕方面🍏🍎💖，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位😡👗🍋，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🍉。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🍎🍋。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强👠。