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中证500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入(ru)同比增长率 (1.56%)、单季(ji)度营(ying)业利润同(tong)比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。

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其次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持(chi)续(xu)向好，业绩增长虽(sui)处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可(ke)控。中长期看，银(yin)行估值拐点背后趋(qu)势性力量持(chi)续：定价资金向长期(qi)资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为👅💞，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差👚💗，光模块厂商有望进入CPO产业链🥕，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🧄。

2、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人(ren)民***海軍山東(dōng)(dong)艦(jiàn)(jian)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期(qi)間(jiān)編隊(dui)艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事(shi)項(xiàng)公告如下。