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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💛🎒，1）总量政策方面💓🍓😻🥥👡，促消费相关政策延续发力💖；2）资本市场方面🩱，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🧡🤬🥥👡👢，证监会🥑👜，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力👗💗🩱，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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现场一幕令人印象(xiang)尤深，在刘益谦的提议下，展厅中(zhong)的“清(qing)乾(qian)隆 铜鎏金蓬莱八(ba)仙音乐座钟”被唤醒。工作人员(yuan)把音乐座钟的玻璃(li)罩抬起来，他轻轻拧动钟身(shen)背(bei)后的(de)隐藏发条，清灵的乐声便(bian)悠扬(yang)响起，仙山左侧的(de)小亭和(he)正面的阴(yin)阳(yang)八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老(lao)机械奏出跨越(yue)时空的(de)旋律，让观众(zhong)仿佛置身于几百年前的时光之中。

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我们在报告《司空见惯叙指(zhi)标——技术形(xing)态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间(jian)对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区(qu)间值处于1/2/3 时对八均线指(zhi)标值赋(fu)值为-1，八均线(xian)区间值处于4/5/6 时对八均线(xian)指标值赋值为0，八均(jun)线区(qu)间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更(geng)加清晰。

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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍(reng)存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半(ban)年穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期。在所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否(fou)實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)(bian)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)(ying)了市場對此的預(yu)期(qi)。

2、综合以上🧄🥻，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👿🍓🩱🍋👞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥥🍑、国防军工🍅、有色金属（工业金属、贵金属🥥、小金属）、计算机等👜👢。