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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”🧄🤬😡🧅。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门🥒😈🥝、各部委🥥🥬、各地方迅速拿出细化举措👞，及时改善了预期，提振了市场信心🩱。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”💋🍈。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环😻、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益🧄、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置💝👞，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在(zai)于“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续(xu)且大幅溢价下(xia)正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级无法估算，但对全球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去(qu)库由贴水转为大幅升(sheng)水格(ge)局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全(quan)年的(de)角度对全球供(gong)求平衡表影响有限，关注美国232调查结果(guo)出台后(hou)美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能出(chu)现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味着对(dui)全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍(reng)存在着较大压力(li)，此时政(zheng)策预(yu)期及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。

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1、本周市场各指数全面(mian)上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、公司内部(bu)人也未必就(jiu)懂自己公司，在当地住上半年怎么就一定能懂？搞懂一个公司实(shi)际上是没有公式的，不然就可以在(zai)学校开课教(jiao)了(le)。（2011-01-13）