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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍎💯，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩳🥒。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🩰，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👠👘👙，或增大美元指数🍋、美债收益率的波动🍓🩱🥿，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💗👿🍒😠🥕，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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近(jin)期A股科技(ji)板块强势反(fan)弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场(chang)风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环(huan)境改善，全球权益资(zi)产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了(le)市(shi)场对其潜在执(zhi)政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故(gu)近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美(mei)债收益率回(hui)落，形成与一季度(du)全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效(xiao)应利好(hao)A股科技板块。

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2、需求方面：预计下半(ban)年新增地方**专项债券发(fa)行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但(dan)需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目(mu)或挤压实际用于项(xiang)目建设的资金。下半(ban)年出口压力可能加(jia)大，基建投资作为逆周期调控政(zheng)策的关键抓手，或将进一步发力(li)，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水(shui)平。下半年，南方雨季逐渐北移(yi)，国内沥青(qing)刚需逐渐恢复，下游实际(ji)消耗(hao)能力提升。6-7月华南以(yi)及长三角地区受梅雨(yu)季节影响，需求维持清淡，北方地区项目(mu)施工陆续增多，对整体需求有一定(ding)支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十(shi)四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持(chi)续释放，整体供需或阶段性(xing)收紧。‌

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2、中證(zheng)500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)(run)衕(tong)比增長率(1.07%)。錶現較差的(de)囙(yin)子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入(ru) (-1.60%)。