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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年💋🩱👝，建议平衡配置。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响💝🥬，一是经济动能整体仍然趋于放缓🍇💗，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现🎒；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观🍌🩱，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性🍎。

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证监会6月13日消息👠👄🌽💛，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求🥒🥒，加强期货市场程序化交易监管🍆🩳👛，维护期货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续👛🧄，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则，做好管理规定落地相关工作。

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1、行业视角，我们认为工(gong)业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心(xin)投资推动，尽管电气化订单增速有所回(hui)落，但在手订单为收入带(dai)来较(jiao)高确定性(xing)；工业自动化板块随着去库存(cun)接(jie)近尾声，预计将进入复(fu)苏通(tong)道。根据MSCI各行业2025年(nian)资本开支增(zeng)速预期(qi)，TMT和公共事业(ye)同比加速的确定性较高；从资本(ben)品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电(dian)气设(she)备预(yu)计维持较高景气度，预计(ji)2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑(zhu)产品）EPS在宏观环境边际宽松背景(jing)下(xia)，预计2025年实现10%左右同比增长(zhang)。

2、目前ESG主题理财产品以中低风险的固定(ding)收益类理财(cai)产品为主，主(zhu)要投向绿(lv)色债券、绿(lv)色(se)ABS及ESG表现优(you)异企业的债权资产等，重点布局绿色服务、节能环保、绿色基础设施和清洁能(neng)源等(deng)领域。从产品期限来看，今年新(xin)发行的(de)ESG主题理财(cai)产品以1年期以内封闭式(shi)产品为主，3年期以上长期限产品相对稀缺。