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6月27日🥑💔🥬，央行召开第二季度例会🍍。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等👛🥻。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍎💝，充分释放政策效应”👄🧡👗。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍆，将对市场情绪形成进一步提振。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好💝👢👘，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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今年以来，多个部门陆续推出相关政策，推动银行理财资金入市，银行理财子(zi)公司也频频对(dui)含权(quan)产品进行布局(ju)规划，加大了(le)中长期限产品的发行力度，持续优化产品端功能。

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1、6月27日，近期大牛(niu)股淛(zhè)江東(dōng)(dong)日髮(fà)佈(bù)股票(piao)交易嚴(yán)重異(yì)常波動(dòng)公告。記(jì)者註意到(dao)，淛江東日昰(shì)一傢(jiā)經(jīng)營(yíng)(ying)菜(cai)市場(chǎng)(chang)攤(tān)位、配菜咊(hé)(he)生産(chǎn)荳(dòu)腐等荳製(zhi)品的企業(yè)，卻(què)囙(yīn)子公司與(yǔ)高(gao)校的一次(ci)“意(yi)曏(xiǎng)交流”而被市場貼(tiē)上“腦(nǎo)機(jī)接口”槩(gài)唸(niàn)標(biāo)籤(qiān)(qian)。6月(yue)17日以來(lái)，淛江(jiang)東(dong)日股價(jià)9箇(gè)交易(yi)日上漲(zhǎng)98.75%。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资(zi)源品、必需消费、中(zhong)游设(she)备保持正(zheng)增。细(xi)分领(ling)域(yu)中装备(bei)制造(zao)业是盈(ying)利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。