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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的理解仍(reng)有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏(xiang)囙素催(cui)化下波動率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去(qu)年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的(de)迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的(de)方曏；中長(zhǎng)(zhang)期(qi)而言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市(shi)場成(cheng)長風格的(de)堅(jiān)(jian)定把握。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽(kuan)松，可能成(cheng)为(wei)引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消(xiao)费切(qie)向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化(hua)进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和(he)新消费的行(xing)情。预计(ji)AI和军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性(xing)机会的重心。

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其二(er)，合作方Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物本次交易的对(dui)象并(bing)不是传统意义上的大(da)型跨国公司（MNC）如(ru)默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元(yuan)，短期投资近(jin)1000万(wan)美元。勉强给荣(rong)昌生物支付4500万美元后，家底可能(neng)就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运(yun)营。交(jiao)易之(zhi)后，荣昌生物(wu)几乎绝(jue)对控股了Vor Bio。表面看，似乎是(shi)荣(rong)昌生(sheng)物拿泰它西普BD出(chu)海了，实际上却是用一款产品(pin)换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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2、1-5月规模以上(shang)工业企(qi)业利润同比转(zhuan)负，5月当月同比(bi)转负。1-5月全国规模以上工业企业实现(xian)利润总额(e)27204.3亿元，同比转负(fu)至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累(lei)计同(tong)比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季(ji)度盈利相比(bi)一季度预计增幅收窄(zhai)。