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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥬，回头来看出错率都很高👜🩳🍅。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🩲💌，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍍🩰，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👗，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进💞🍉🥻，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥭💞，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💘。

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但这种接受似乎忽略了(le)同一份(fen)报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模(mo)”，并可能导致 2025 年(nian)和(he) 2026 年通胀率上(shang)升 0.4 个百分点。

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中东局势升级消息频传🍌，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装🥭💓、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停🍄👿🩳，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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黄乔龙(long)表示，AI智(zhi)能(neng)设(she)备更(geng)容易收集消费者的使用数据等个人信息，“例如，智能电饭煲可能(neng)收集用户的烹(peng)饪偏好(hao)、使用时间、用餐人数等信息，这些数据在传输过程中(zhong)存在泄露风险，可(ke)能被用于(yu)市(shi)场调研等商(shang)业(ye)用途。而一些配(pei)备(bei)摄像(xiang)头的小(xiao)家电，若(ruo)发生用户信息泄露或遭黑(hei)客攻击，可能被用于(yu)广告推送或对个人生活进行监控，进而侵犯个人隐私。”

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1、当然，部分现有乘(cheng)客(ke)和一些(xie)欠发达城市的美铁客户会受影响(xiang)，推动该计划落地的政治博弈(yi)也不简(jian)单(dan)。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的，富有创造力的政客应该接纳这一想(xiang)法。

2、短期事(shi)件引发的下跌或为投资(zi)者提供布局机会，情绪修复后，内因仍(reng)是决定市场走势的主要因素。结(jie)构上(shang)，国内经济平稳运行，具(ju)备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技(ji)成长板块成(cheng)为有望(wang)是支撑行情的结构性(xing)亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创(chuang)新药等板块的配置机会。