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🏮 后续如何演绎💗🍋🍎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💓😡，而是依然将呈现一定的震荡特征👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩰，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👞🥒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入😻😈🥑🍅；三是除了内需下滑担忧加剧外🍎😡🥭🍇，7月中报业绩期👝🩱😠😡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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货币市场(chang)净投放；隔(ge)夜SHIBOR利率月环(huan)比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上(shang)行，6个月/1年期/3年(nian)期国债(zhai)到期收益率月环(huan)比下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期收益(yi)率较上月(yue)末分别(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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1、短期(qi)金融搭台，成长唱(chang)戏。海(hai)外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国(guo)防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强(qiang)相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场(chang)。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💋👙，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高💛🩰💔👿。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🥥🥒🥕🍇，建议灵活择机应对。