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一是增长稳定。在各项政策支持下，企业积极调整应变，促进了工业生产较快增长。5月(yue)份(fen)，规模以上(shang)工业增加值同比增长5.8%，继续保持(chi)较快增长。从行业(ye)来看(kan)，我(wo)国工业体系完(wan)整，在产业(ye)升级背景下(xia)装备制造(zao)等重点(dian)行业(ye)增长较快，有效支撑了工业(ye)稳定增长。5月份，规(gui)模以上装备制造业增(zeng)加值增(zeng)长9%，对工业生产(chan)贡献率达到54.3%。国内消费需求扩大，以及假日出行增加带动了服务业增长加快。5月份，服务(wu)业生产指数(shu)同比增长6.2%，增速比上月加快0.2个百分(fen)点。生产供给稳定增长为满足市场需求、助力经济增长提供了有力支撑。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金💗😠、稀土👞🩲、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑💋🤍👅🥥；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🤍🍆🥔，实现资金避险与低波动配置🧄😈🥾👡。

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具体来看🍒👿🍑🥒，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🍇，高于2025年的33.5亿加仑🥕💋🍏，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期🍄🍊，油脂增仓大涨🍄👝。需要注意的是🩳🍈👡👛，此次仍是提案，并未形成正常法规🤍🍏，还需警惕后续或提案变化👝。此外👠👜，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🍓，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐🥬。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡🥻👚，将对全球能源供应链造成重大冲击🩲🍑💘🍓。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时😠🍉🍊🍈，油脂上涨🥿。目前中东地缘仍在发展中😻💗🩱👜，关注该事件对油脂的影响。

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