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2025-06-25 22:51:20 作者：楚凤榄

行业配置：维(wei)持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存(cun)和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进(jin)入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而(er)本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行(xing)业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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