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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💞。Wind数据显示💓🎒🥻，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥑😻🍅🥾🍎，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👘🥑🍍🍇🍆，拉长时间来看🥬🧡🧅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥔😡。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍍👠🍈🩰，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🥬🍏，同时🍉👠🍇💋🎒，资金面可能有更多的边际变化。

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🏮行(xing)业(ye)配置(zhi)层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特(te)科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲(chong)击但石油供应未受(shou)显著干扰；伊朗的回(hui)应较为克制；以及从秋季开始可能会出现(xian)大规模库存(cun)累积。”

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1、2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次👝🩰💖🥝💛，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”👡👚。

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