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当地时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称💖，美国截获了伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下😡，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🥦🥬🧅，整体跌幅中位数达2.75%🍏👿🥥💕。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%💞🩰🍆👡，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好🩰😡🍑💞，分别微跌0.51%😡👄🤬、0.63%🥝🍋。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🍈👄💕🍇。

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1、从行业表现层面，政治局会(hui)议后行业上涨概率相对较高。会议前两周(zhou)，化工(gong)、电力设(she)备、煤炭上涨概率相对较高；会议(yi)前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周，军(jun)工、农(nong)林牧渔、建(jian)材、环(huan)保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高(gao)。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预(yu)告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛(sai)道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。