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随着百年变局加速演进🩳，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🍑🥥💗，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👗👿👜🎒。

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新兴市场：边际(ji)向上，但整体绝对表现可能有限(xian)，仍需要进行(xing)区(qu)域选择。利好因素包括(kuo)：（1）政策方面，政(zheng)策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定(ding)价；（3）新兴市场也能受益于(yu)全球资(zi)金(jin)配置的再平衡。挑(tiao)战方面，一(yi)是下半年(nian)受政策不确定影响，我们认为整体(ti)风险偏好的改善有(you)限（新(xin)兴市场(chang)在风(feng)险偏(pian)好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高(gao)水平。

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关(guan)注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到(dao)60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以(yi)来汽(qi)车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动(dong)乘用(yong)车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中(zhong)度(du)分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘(cheng)用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩(suo)，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分(fen)配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举(ju)措落(luo)地，预计会逐步延续(xu)回(hui)暖态势。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘🥕👝，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍇，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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1、人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛💋💟🧡。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药🥑👄🥬👝，全行业都在看，包括电子🍅、计算机、TMT🎒，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司🍇🍊🥭😡🍏。

2、该报告称，1980 年标普指数中近 70%的成分股(gu)属于资产(chan)密集型的制造业板块(kuai)，而如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示，这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在(zai)一起比较”，毫(hao)无意义。