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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应(ying)、海外流(liu)动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风格(ge)指数推荐如下：

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1、3、庫(kù)存：交易(yi)所方麵(miàn)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸(dun)，多晶硅(gui)整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社庫方麵(mian)，上半年工業硅(gui)纍(lei)庫(ku)7.09萬(wan)噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港(gang)纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至(zhi)4.9萬噸(dun)。多晶硅整(zheng)體去庫1.15萬噸至26.53萬噸。

2、2025年1—6月(yue)，公司营业收入预(yu)计为6.15亿(yi)元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。