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4🤬👿👿、总结：供需层面驱动有限🤬👝😠🥑，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🥕💝🤬，关注相关政策💝👝👙，目前看供需层面预期驱动有限👝🥾💞。成本端的支撑或增强🥒，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%💌🩲，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低👜👝😈🤍，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限👗。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🥦🍆，融资资金💓👚🥒、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💛👢。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥻🤬；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😈👅👿，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜🥻🩱👙，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥿🩳。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估(gu)值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到四(si)季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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