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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👘，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💌🥔🧅🥒；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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资金面上，基础化工板块周五(wu)获(huo)主力资金大举流入。Wind数据(ju)显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元(yuan)，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年(nian)初至今(jin)A股指數(shù)中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)(jian)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度(du)打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境(jing)，國內(nei)外降息空間打開將(jiāng)有利(li)于推動(dòng)A股估值的擡陞。

2、近期A股科技板块强势反弹🩳🥕🩳👘，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥭，中东局势超市场预期平息🩳，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🧅👠，带动通胀预期下降，流动性环境改善👜，全球权益资产价格上涨；另一方面😡🍇👚💝，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👢🍅💓，故近期美元资产回流，美股强于欧股😡、黄金走弱、美债收益率回落💋🥬，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👘💖🍑。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👗，不仅从流动性角度为A股提供支撑👞👘😠，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。