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1、关注(zhu)汽车行(xing)业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期(qi)统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分(fen)歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其(qi)次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中(zhong)度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一(yi)步变差。此次整车(che)环(huan)节(jie)向中上(shang)游(you)零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产(chan)业(ye)链上(shang)下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察(cha)下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计(ji)会逐(zhu)步延续回暖态势。

2、③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股(gu)居(ju)多，銀行股的固有特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下，以及險資的配寘需求(qiu)等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險資(zi)的重要目標(biāo)。