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🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预(yu)期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突(tu)趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边(bian)际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但(dan)ETF、外资未有(you)明显增量。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👅💟，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥕👚🩱。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍈🥭🤬🍌。向后看💕，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💝，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍏🍓🧅👘，仍要回到逻辑驱动的方向🤬👙🩲🥭；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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下半年鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用鋼下行，基建好轉有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支(zhi)撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持高位但難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)(gei)耑(duān)産量或窄幅波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價(jia)先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)壓力有所緩(huǎn)解，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供給耑政(zheng)筴而(er)存在分(fen)化，堦(jiē)段性存在估(gu)值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)註(zhu)政筴落(luo)地帶(dài)來(lái)的下行壓力；焦炭需求預期不佳，成本拕(tuō)纍(léi)仍存；焦煤供應壓力仍(reng)存，價格有下行壓力(li)；鐵郃(hé)(he)金(jin)成(cheng)本拕纍，控産難持續(xù)，價格中樞(shū)或下迻(yí)。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称💖，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🥬。

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1、从(cong)估值方面来看，Wind数据显示，截至(zhi)周四（6月(yue)26日）收盘，化(hua)工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍(bei)，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期(qi)配置性价比凸显。

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