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资金(jin)流向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中(zhong)，计算(suan)机净流出金额最大，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化(hua)、煤(mei)炭、非银金融(rong)、社会服务获主力资(zi)金净流入，金额(e)依次为(wei)6.49亿(yi)元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高💝💗🥾。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🥥🥭🥝💓、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👡🥿🍊🥿、33%🥕🥻；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🍑🧄👢，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🥥🍓🥑。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💯🍉，但竞争格局出现了较大分歧🤍🩱👞🧄。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🩰🌽。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👚🍒，零部件集中度持续下滑💯💞🥝🍍、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍍🧄💕👜，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥭💕🥦🧅。此次整车环节向中上游零部件的让利💓，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💖😠，意味着积极信号，板块一度反弹👿💗，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👝😈👠。

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数据(ju)显示，工业生(sheng)产平稳增长，装备制造业和高技术制造业(ye)增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值(zhi)同比增长(zhang)5.8%，环比增长0.61%。

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1、在我們(men)國(guó)(guo)內(nèi)，更具決(jué)定性的囙(yīn)素昰(shì)地區(qū)差異(yì)：2022年高(gao)校招生如菓(guǒ)分省(sheng)來(lái)看，三(san)大直(zhi)鎋(xiá)市的男女生(sheng)比(bi)例都在最均衡之列(lie)，而本科錄(lù)取人數(shù)中女生佔(zhàn)比最高的雲(yún)南、廣(guǎng)西等省份都有着(zhe)重(zhong)男輕(qīng)女的現(xiàn)象。

2、通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定(ding)回落，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低(di)。今年上半年春(chun)斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年(nian)关注实际工资同比(bi)能(neng)否转正。此外，春斗所带来的影响(xiang)将会被转嫁至下(xia)半年的物价当中，今年(nian)下半年的通胀高位停留或反(fan)弹有助于提高2026年春(chun)斗中涨薪的幅度。