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我们(men)以股东大会(hui)公告日为时间节点(dian)，综合考虑(lv)市值因(yin)素、调仓周(zhou)期以及对仓位(wei)的控(kong)制，我们构造了定向增发事(shi)件驱(qu)动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多(duo)角度(du)解析定向增(zeng)发中的投资机会——量化选股系(xi)列报告之十二(er)》）

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陈健玮：下半(ban)年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包(bao)括宏观政策将聚(ju)焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面(mian)修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规(gui)模，持续改善港股流(liu)动性。同(tong)时，海外(wai)区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善(shan)，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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首先从(cong)估值角(jiao)度看(kan)，尽管已积累一定涨(zhang)幅，中证(zheng)银行指(zhi)数(shu)市(shi)净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中(zhong)估(gu)值优(you)势和性价比依旧凸显。

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从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元🍒、6.12亿元😻、6.87亿元🍋👡👿💞，表现出持续增长🩳😠👚。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累(lei)计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有(you)色(se)金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👝🥿。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🎒👗。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💔。