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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位(wei)布局，善(shan)用赔(pei)率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显(xian)的高(gao)低切换，当下(xia)仍处于第(di)二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续(xu)强调的军工、风(feng)电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金(jin)属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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股票型ETF本周收益中(zhong)位(wei)数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港(gang)股ETF本周收益中(zhong)位(wei)数为2.96%，资金净(jing)流入69.55亿元(yuan)。跨境ETF本周收(shou)益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本(ben)周收益中位数为-1.82%，资金(jin)净流入14.02亿元。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄👙，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🧄🧅，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元💛🍍🩲🍏，信息技术🍏💟、军工👞💌💗、消费行业类ETF净申购规模靠前🍏💗🥭👄👄。展望7月🥻🤬👞，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍇，行业类ETF有望继续活跃🩱🥥。

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從(cóng)被調(diào)研股(gu)票市值來(lái)看，市值小(xiao)于等于100億(yì)、100億至200億、200億(yi)至500億以(yi)及大于500億的(de)上市公司纍(léi)計(jì)被調研161次(ci)、50次、30次咊(hé)30次。

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1、6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市(shi)举行。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质(zhi)生产(chan)力等话题进行发言，并(bing)介绍下(xia)一步改革发展方向。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👅🍌💞；市场震荡上行👄，ETF净赎回规模收窄🥾💌💔👚；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍓。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍏🎒👞🍈；IPO发行规模小幅回落🥝🍋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🧄。