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🏮 后續(xù)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行(xing)情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而(er)昰依然(ran)將(jiāng)(jiang)呈現一定(ding)的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資(zi)金入市(shi)+低(di)利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例(li)提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中(zhong)期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)(dong)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資金的正(zheng)反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的(de)結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持(chi)續(xu)抱(bao)糰(tuán)而昰呈現(xian)輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境(jing)對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚(shang)未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀(guan)朢、被動跟隨(suí)(sui)筴(cè)畧，而非(fei)主動流入(ru)；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波動(dong)及過(guò)于樂(lè)觀的(de)降息預期(qi)能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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田希(xi)蒙(meng)：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及(ji)预期等，但后续伴随政策发(fa)力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共(gong)振的修复窗口。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑(yi)，下半年国内政策(ce)落地时间或较晚(wan)，海(hai)外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗(lang)阻碍降息，市(shi)场波动率依然较大。中美关系(xi)阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电(dian)解铝净进(jin)口修正(zheng)较多，俄铝进(jin)口量明(ming)显高于(yu)年(nian)初预测，俄(e)乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链(lian)条转移的预期证伪，年内铝锭净进(jin)口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费主版块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但(dan)阶段性库存偏低且有(you)挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能性的(de)考虑）。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后🥻🍉，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🧅👝🧡。政策主要包括资本市场政策🥭🥭👞、货币政策和经济政策。