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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收(shou)入(ru)和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由(you)现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项(xiang)支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信(xin)）。

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2、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。