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付倍(bei)佳：全年(nian)港股市场或震荡上(shang)行，流动性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机(ji)会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可(ke)以保持乐观。

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行业层面👛👗🥔🩰😠，展望7月份🍒🤬💘，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟🍇🥥，工业企业盈利数据🍒🥻🍎🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍈😠🍍😻、光学光电子🥥👅、消费电子、运营商👡💛🍍👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍓😈👞，业绩有望改善；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善，如汽车🤬🤍😡、光伏🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗🎒👗👅、五一端午等多重假日**👘👜😈🍈，有望延续两位数增长💟，其中饮料乳品🥝💛、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤬、电力🥝、农化制品🥥🥦👛🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅🥭，叠加供给刚性或受限💔👞💕👜，中报业绩有望边际改善。

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2、其二，合作(zuo)方Vor Bio备受争议。荣昌生物本(ben)次(ci)交易的对象并不是传统意义上的大型(xing)跨国公司（MNC）如默沙东等，而是(shi)押注(zhu)了Vor Bio一(yi)个市值仅有6928万美元(yuan)的纳斯达克上市公司。截(jie)至今年(nian)一(yi)季(ji)度末(mo)，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给(gei)荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了(le)。5月8日(ri)，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运(yun)营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股(gu)了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家(jia)美国壳公司(si)，首付款资金能否到位(wei)目前还(hai)存在不确定性。