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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製(zhi)，令香(xiang)港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重(zhong)股紛(fēn)紛(fen)赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)(sheng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👜😻👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕🩱💛，财政指数的发力和消费的韧性👿🥦💌🍑🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈👙👄🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅🥭。在流动性和增量资金方面👗🍒，目前利率仍处于较低水平🍎🍅🥿，资产荒趋势依然存在🥑🎒🧄🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🍇🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑🍉🥾。

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在本月底结束的 2024-2025 财年🩲😠🍈💔，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元💛🥝💖。

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据参建单位中铁十八局项目负责人祝崇武介绍🍈👅🍄，广州地铁10号线2次下穿珠江🩲🥒💝👙，12次下穿既有运营地铁线路、9次下穿城市主干道，施工面临极大挑战。其中，10号线东湖站是地铁6号线、10号线、12号线的换乘车站。车站建筑面积超5万平方米，基坑深度约42米，体量是相当于4个标准车站的“巨无霸”车站🍍💓。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户🥻🤬。

2、在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体来(lai)看(kan)，宽基指数在(zai)六(liu)月偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监管(guan)环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表(biao)现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的(de)趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成(cheng)了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科(ke)技龙指数表(biao)现(xian)较好。