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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是(shi)否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

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