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华福证券分析认为🥔，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷🍇，发展军工航空或为未来重中之重。

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5、成本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本(ben)重心明顯下迻(yí)，氨堿企業成(cheng)本6月下旬(xun)較(jiào)去年(nian)年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下(xia)降(jiang)幅(fu)度也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原料價格走勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿成本支撐(chēng)(cheng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一(yi)步(bu)下行。由于純堿價格衕步下跌，行業利潤(run)竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉，天然堿企(qi)業囙(yīn)成本低下，目前仍有(you)良好利(li)潤空間(jiān)。

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公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🍌😠🍆🥻，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🧡🍑，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）👄、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）💕💌🍎、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地(di)，一定程度上催(cui)化了(le)港(gang)股红利以(yi)及科技创新行业的表现。下半年，还(hai)有哪些行业(ye)投资机会值得关注？

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1、图片及数据来源：沪深交易所等🍒，截至2025年6月27日👿🩲。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💘💖💯🍌。Wind数据显示🩲，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🩳👜🥾🍒；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%🥒🥕😠。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍇😠👢，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍊。文中指数成份股仅作展示🍎🍎，个股描述不作为任何形式的投资建议👛👜，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍄🍈。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍍，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🧡、预测👗💌👅、图表🍓😈、指标🥒💯、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💝，本文中的任何观点💔💋👘🍓🍄、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👝🍄💖，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💯🍎🥥。基金投资有风险💛👢🥿🩳，基金的过往业绩并不代表其未来表现👠，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际(ji)放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化(hua)设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际改(gai)善。