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中光学3月3日在互动平(ping)台表示，公(gong)司(si)具备AR产品中核心部件光波(bo)导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃(li)晶圆产(chan)品主要分(fen)为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶(jing)圆和深加工玻璃晶圆三类(lei)，其中显示玻璃晶圆(yuan)再裁剪切割后(hou)可制成(cheng)AR光(guang)波导，最终(zhong)用(yong)作AR镜片(pian)材料。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚(mao)。关注(zhu)新科技周(zhou)期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代(dai)、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电(dian)子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路(lu)产(chan)业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和(he)全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，半导(dao)体(ti)、光学光(guang)电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域维(wei)持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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同日🥬🥔，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🤬🍒，原公司总经理闫绳健因工作原因🍆👗💘🌽，提请辞去公司总经理职务。辞职后😡👅😡🍇，闫绳健继续担任公司党委书记🥝🍑、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理🥿，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记🥬🍑、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事🍑😻💛👢，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记🍍、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🍊🍒👛🍎、董事🍌🥦🥾🍍、总经理。

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1、1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿(kuang)供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿(kuang)升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶(ding)。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年(nian)配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显(xian)现(xian)。

2、6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策(ce)频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局(ju)发(fa)布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业(ye)政策(ce)方面(mian)，6月围绕新质(zhi)生产力，数字经济(ji)，整治内卷等政策持续发布。