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一(yi)昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)流入的(de)銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰(shi)景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程(cheng)機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)(dong)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰(xi)的交易抓手，但同时不确定(ding)因素也将(jiang)有所增多(duo)，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升(sheng)温”做文章，市场波动率也可(ke)能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可(ke)能向中盘有所倾(qing)斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优(you)。

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1、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍(reng)是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征(zheng)资金(jin)环境对估值容(rong)忍度(du)有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

2、从累计“失(shi)血”规模看，2017-2024年间，至(zhi)纯科技经营性现金流净额累计为-27.86亿元，其惨(can)烈程度远超同业公(gong)司。