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景气方(fang)面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额(e)四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价格(ge)上行。

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今日（6月30日(ri)）A股市场早(zao)盘活跃(yue)，科技自主可控方向表现亮眼，重点(dian)布局(ju)国产AI产业链的科(ke)创人工智能ETF华宝(bao)（589520）场内涨幅(fu)盘中上探1．39%，现涨1．16%。

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一个大背景：国际局势变**织🍉💘👘，全球主要国家或进入军费高增周期🩳。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🥬🥻🥾。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高💔🎒🍎👄。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥾🥦，这些亮点恰恰都在港股🍍🍇🧄，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥻😡👚🧄💗，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🩳👙。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👠💛🍊🍌，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🎒💌👗。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥭👄👝🥿，按这一比例看估值已经合理🍇💌💌。

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🍑🍎🥾，私募基金管理规模5.54万亿元💗💗🧡👄，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

2、2024年💘😈，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元🥔🥿👜，同比减少45.89%👙💖，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境🥒🧄🥥👛，导致投行业务收入下降。