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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢，成长价值或相对均衡🍇💓。具体来说，第一，从历史来看😈🥾，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍🥔🥾🧅。第二🤬🤬👗🥑🩳，外部流动性方面🥾🍍🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍆🤍👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝🩱💘🥑。行业选择层面，展望7月份💖💖🥦🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💗🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋。结合中观景气、盈利能力💋🍑🍍、筹码分布、估值👡🍄🍉🍇、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈👞，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💘🍊、贵金属💛🥭、小金属）🍍、计算机等。赛道选择层面🤍🩲，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍈🌽、国产算力、非银金融、国防军工🥭、创新药😻😠💝。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香(xiang)港部(bu)队官方公众号“香江砺剑”线上(shang)发放参观票10000张，其(qi)中：山东舰2000张，湛江舰(jian)、运城舰8000张(zhang)。6月30日起每(mei)日10时、15时(shi)、20时开始预约，约满即(ji)止。

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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期(qi)印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加(jia)，但實(shí)際(jì)增量仍需等(deng)待印尼官方披露。其(qi)次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削(xue)減(jiǎn)不鏽鋼(gang)産(chǎn)(chan)量，以(yi)應(yīng)對(duì)需求的(de)疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步(bu)承(cheng)壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)(zhang)期(qi)而言，鎳價(jià)將處(chù)于(yu)市場供(gong)需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)(ce)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預(yu)期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)(ku)存(cun)不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)(guo)繼(jì)續陞高，印尼預(yu)期榦擾政筴(ce)或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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2、VR眼镜通过显示屏和透镜将虚拟画面投(tou)射到用户眼前(qian)，让用户有(you)身临其境的(de)感觉。它也是智能眼(yan)镜领(ling)域最早实现商业化的(de)产品。然而，VR眼镜宛如一个加厚版的滑雪镜，体积较大且重量不轻，长时间佩戴会使人(ren)感到疲惫。遥在（山东）数字科技有限(xian)公司(si)是一家运营沉浸式体(ti)验(yan)游戏的公司，该公司CTO马玉广(guang)对记者说：“我们的娱乐项目(mu)均需(xu)使用VR眼镜，但佩戴舒适(shi)度欠(qian)佳是消(xiao)费者普遍反映的痛点。目前，公司正与一些AR/XR眼镜厂商探讨(tao)合作事宜。”