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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及(ji)小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润(run)分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业(ye)绩承压，利润向(xiang)国企、产业(ye) 链(lian)上游集中，这一局面(mian)下，难以期待(dai) EPS 的(de)集(ji)体回升，偏向防御的(de)红利资产适合作为底仓。逻(luo)辑(ji)二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私(si)募量化在 A 股(gu)市场中 的定价(jia)权增(zeng)强。鉴于近一年微盘(pan)股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指(zhi)数的换手率(lv)强相关， 结合资(zi)产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半(ban)年仍有强话(hua)语权，这利于小微(wei)盘的(de)配置。

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