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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🧄💕👢😡，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍅🍋👢🧄，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💟🥾，预计停牌时间不超过10个交易日👄🩰🩱。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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陈健玮：上半(ban)年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性(xing)。这一表现得益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策(ce)提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借(jie)高股息率的红利资产和优质科技资(zi)产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药(yao)加速(su)出海、智能驾驶普及等积(ji)极因素推动下实现估值(zhi)重(zhong)估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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（2）消费上看🥦，多晶硅月产量持续处于低位👝，后续行业自律或将继续维持🍑，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳💞，对工业硅需求影响较小👘。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈利(li)方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、除了退休储蓄减少外，他们还需要为任(ren)何(he)之前未缴税的资(zi)金缴纳所得税，如果年龄未达到(dao) 59.5 岁，还需额外(wai)缴(jiao)纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可(ke)以免(mian)除这一税务罚款，包括某(mou)些医疗费用、合格的学(xue)费支付，以(yi)及首次(ci)购房者最多 1 万美元的提款(kuan)。