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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国(guo)家税率或升至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态(tai)度(du)来看，推迟(chi)谈(tan)判时间或(huo)者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收(shou)緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉及定曏增髮股票(piao)昰否還具備(bèi)(bei)投資(zi)價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)(men)對(duì)定曏增髮的事件傚(xiao)應(ying)進(jìn)行了(le)細(xì)緻的分析。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿，在科技🍊🍑🍈👘、消费😻🍅👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🥻👛👜。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🧅🩲🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓🥭🤍👢，目前利率仍处于较低水平🥒👛🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬，这为指数后续突破上行🥦🥥🩳👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝👡🥒，类似现象在2020年也出现过💘💌🍉👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从中长期角度🌽👝，我们建议以周期为轴👘👜👜，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👜👿💯、算力基础设施与AI生态的完善🎒💔💓、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥭👡🥻、机器人🤍👢💘、智能驾驶等赋能）👡💗🍓，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🌽🍌、国产AI应用与算力🍓💟、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍇🍑🍍、风电、储能🍍👢💯🍅、氢能👘、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👜😈👝🥬👡。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受(shou)益于AI算(suan)力需求驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)，數(shù)(shu)通市場(chǎng)(chang)快(kuai)速增長(zhǎng)(zhang)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速(su)亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入(ru)10.75億(yì)元(yuan)，衕(tòng)(tong)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公(gong)司(si)業績增速進(jìn)一步(bu)加(jia)快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實(shi)現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生💯🧡🩱🎒，其曾是致尚科技控股子公司🥭🧄👞。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🥝🥿🩲👚，累计投入约5777万元💖💋🍇🍇，最终持股53%💌👞💖。