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这一需(xu)求亦从6月28日的招聘会上反映出来。现场，多家企业开放了开放AI工程师、IT项目(mu)经理、系统分析师、投资策略专家等岗位的(de)招聘。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科(ke)技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比(bi)之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此(ci)，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时间(jian)来看，基本面(mian)对(dui)股价上涨(zhang)的驱动能力可能会(hui)更加明显。

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3、关于巴西乙醇(chun)汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中(zhong)的掺(can)混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴(ba)西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设(she)巴(ba)西(xi)汽油需(xu)求量不变，将新增10亿升左(zuo)右乙(yi)醇(chun)需求，如(ru)考虑汽油需求增(zeng)速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质(zhi)量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨(dun)左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情(qing)况是巴西(xi)目前约(yue)有1/3的乙醇来自于玉(yu)米，那么对应的(de)糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理(li)解为该政策(ce)对于糖的挤占短期内(nei)并不(bu)显著，丰(feng)产周期下甘蔗产量增加完全可(ke)以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗(zhe)、玉米需求将变得更为刚(gang)性。

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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行🥕，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日💕🥔，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕💛🍈🍒👄💞，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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1、但到了20日🍋😡🥥👢🥕，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”🍇👞🥻，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***💞，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

2、6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议(yi)息(xi)会议存在释放利(li)好带动市场向上可(ke)能。较(jiao)上(shang)月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地(di)产(chan)调控(kong)政策有望宽松带来(lai)估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长(zhang)科(ke)技(ji)板块的回调风险。