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下跌中的回落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比(bi)A股受影响更大(da)，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外(wai)资加速(su)流(liu)出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场(chang)，港(gang)股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美债(zhai)大幅增发(fa)的(de)情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👢🎒💗🥕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥻，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧄，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属😻😠👢、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👛，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💗🎒👛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥒💕、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍇，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💗，A股业绩优势放大🧄💘🥒👅，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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