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2025-06-24 12:22:29 作者：秦思屹

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财联社6月15日讯，以伊冲突使得中东局势进一步陷入(ru)胶着，全球聚焦之下(xia)，大(da)宗商品乃至资本市场将如何回应？周一开(kai)始之前，各大券商纷纷给出最新解读，请看本周十大券商策(ce)略。

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南方通信（01617）发布公告，公司股份将于2025年6月16日（星期一）上午九时正起暂停在香港联合交易所有限公司主板买卖，有待公司就出售事项（根据香港联合交易所有限公司证券上市规则构成公司一项非常重大出售事项）刊发内幕消息的公告。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流(liu)积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体(ti)方(fang)向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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