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这(zhe)里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的(de)“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自(zi)于外(wai)需韧性；25年剩余时(shi)间可能(neng)外(wai)需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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2🩱💖🥿、需求：下游企业开工率环比下降1.02%至45.80%，其中管材开工率环比下降3.24%至42.94%，型材开工率环比下降1.31%至37.55%；产销率环比上升3.63%至136.97%💋🍌💔🍋🩰。

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中国银行表示，将以本次增(zeng)加核(he)心一级资本为契机，进(jin)一步强化国有大(da)行(xing)使命担当，加大对实体经济的支持力度，充分(fen)发挥全球化优(you)势、综合化特色，不(bu)断提升资本使用效率，增强金融风险防范能(neng)力(li)。

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1、16日💝🥔🧡👚，港股科网龙头强势领涨🤍👜💛，港股互联网ETF（513770）场内价格现涨2.2%，表现远超恒生科技指数（+0.3%）👢🍇🍅🧅。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍌🥒🍆🧡，红利底仓+小盘成长🥦。红利方面，在通胀尚未回归🌽🥿👿，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👞🍊👝🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍍💛，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💖👿。②改善视角下🍓😻🍅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥕🍈🍏😈👘。③进攻弹性视角下🤍🌽，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😠💞，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👙，截至25/5已上行至1.8%🥔💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋🤍🥭👛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥻🍏🥑💗。行业关注自主可控👿🎒🩱，包括电子（算力、半导体设备😻😠、芯片）、信息化（数据库🧡🥦👘👚、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💓💯🥕。