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🏮行业配置层面🩳🍌👗💗🍏，相较于趋势跟随👜🍄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍎👝🥝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💝💘👗，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💞🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中💋🩲。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭👗，除我们自5月以来持续强调的军工👝🍑🍅、风电🩰🥬🍑、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💯🍓🥔、电池（固态电池主题）🎒🥭、电网设备💟💘💘、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩰、股债息差性价比进一步降低后🩰👞，也需警惕银行板块的短期波动风险💟。胜率方向，结合估值💛👗🍈🥒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍍💟💞🍎🍎，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👜、小金属😻🍌😠💞🩰。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🧄🍉🍌。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🩰🍉👜👚，其偏度持平🍆🌽👘👝，表明市场没有看涨或看跌的偏向💝😻。不过👿，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥒。

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大衆(zhong)口(kou)腔（02651）于2025年6月30日(ri)-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)(qiu)髮(fà)售1086.18萬(wàn)股H股，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮(fa)售價(jià)將(jiāng)不超過(guò)每股髮售股份21.4港元，竝(bìng)(bing)預(yù)期不低于每股髮售股份20.0港元；每手100股H股，預期H股(gu)將于2025年7月9日（星期(qi)三）上(shang)午(wu)九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交(jiao)所買(mǎi)賣(mài)。

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