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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险😠👞🥥🍇👛？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👝🩳，只能是长传导链条的风险🥥，比如中期资产配置格局的变化💔💯。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍉。这种情况下👡🍌💛🍍，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👙。而在中长期中美竞争视角下🤬🍓，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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配置方面，多家券商继续看好科技板块。例如，兴业证券表示，当前从拥挤度🍇💌🥕💔👿、滚动收益差、成交占比🥿、日历效应等各项指标来看，当前科技板块整体仍处于高性价比区间🍊🥕👘。

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2、从背后(hou)因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币(bi)超预期宽(kuan)松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度；2、分化中的(de)收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关(guan)注通胀(zhang)回(hui)归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联(lian)储(chu)加息或推迟降息，美元走强，外资(zi)流出，外资持股占(zhan)比更高(gao)的(de)港股跌(die)幅更深，当前债务风(feng)险担忧下，美元走强短期概率不大。