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降息方面，最新CME“美联储观察”数(shu)据(ju)显示(shi)，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息(xi)50个基(ji)点的概率(lv)为0.6%。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🩰，而当前创新药🥿🧅💗、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🩰👝，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👚🥾👜，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🎒👗，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看😻🍌，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥦👄，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🩱，在短期波动思维下🥿🥻🤬👚🥾，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💋🩱👞👜🍏，部分资金逐渐选择止盈🥔🥦👅。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💯💌。

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1、利润端确定性高于营收端🩲🍏，主要得益于降本增效战略的推进🍆🤬💝😡。虽面临关税等宏观不确定性扰动，多数公司仍维持2025年利润端指引不变🍇🧄👛👠，主要得益于降本增效举措的持续推进，包括生产效率提升、成本优化等，以对冲原材料成本波动及需求端的压力🧅💘🧄。

2、对于当前的A股行情，71%的受访者认为是(shi)“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受(shou)访者认为(wei)当(dang)前市场是“牛市”，9%的受访者认为是(shi)“熊(xiong)市”。