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展望7月(yue)，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半(ban)年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上(shang)行动力(li)。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)(que)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑(yi)製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)(xian)示了未來(lái)(lai)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的(de)經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高(gao)了(le)2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、从中长期角度，我们建(jian)议(yi)以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储(chu)能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能(neng)汽(qi)车(che)渗透率增加。

2、► 南向资(zi)金流向：是港股资金的(de)主力(li)，近期更青睐创新药与新(xin)消费：作为年初(chu)以(yi)来(lai)港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增(zeng)或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随(sui)着(zhe)年内南(nan)向资金(jin)的大幅涌入，其在(zai)港股的边际及阶段定价权逐(zhu)步(bu)抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易(yi)和持仓变化情况也是重要抓(zhua)手。我(wo)们通过(guo)全部港股通标的在不同时间段内南向持股(gu)数量变化估算其在(zai)不同阶(jie)段内(nei)的净买(mai)入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。