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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估(gu)已(yi)经成为(wei)一个共识的时候，任何过度反应一(yi)些外部冲击(ji)因素而(er)进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解(jie)工业品(pin)价格下行压力，更重要的是(shi)高油价(jia)将阻碍美国(guo)通胀回落。今年(nian)2月以来(lai)，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油(you)价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新升(sheng)温、驱逐非法(fa)移民带来的冲突，都可能会影响到减(jian)税法案的推进，同(tong)时也制约特朗普在贸易(yi)问题上做文章(zhang)的空间(jian)。如果从这个角度看问题，中东(dong)的冲(chong)突对(dui)中国(guo)资产未必有负(fu)面(mian)影响。

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相較(jiào)(jiao)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)(jia)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)(mao)易戰(zhàn)引髮(fà)的(de)基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

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