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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥾💌🍊🍌。红利方面，在通胀尚未回归🍋🍆🥒🍎🍌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👿👢，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💝👞👛😠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👗；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👙👄🩲。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧄🥦🍅👢，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩰，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💌🩱，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😈🍈🥦👙。行业关注自主可控🍈，包括电子（算力、半导体设备👅🍉、芯片）🍆🍇💗💟🥭、信息化（数据库👿💔、操作系统）🍍💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍🥦💗，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金👠👝🥝👡、国有商业保险公司、基本养老保险基金💌👚、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核💯👞🥿🩰🩳，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排🥑🥦🍈。从境内外实践经验来看👄👝🍄🍎，这也有利于改善各类中长期资金投资回报🥦，实现共赢🥒。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨(zhang)，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌(die)中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、3）高股息💔💞、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红🍊🧄、公用事业与类债属性资产🩱，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

2、1、截止5月末👝👚👗🎒，我国棉花商业库存为345.87万吨，环比下降37.53万吨；工业库存为94.11万吨🧡😈👢，环比增加1.21万吨👠；合计为439.98万吨，环比下降36.32万吨，同比下降26万吨。