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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👘💋👜🥕。具体来看，1）总量政策方面💔，促消费相关政策延续发力🍊，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🌽💞👅🧡，多地出台政策推动家电💔👠、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍎👿。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍑🍒🍄🍊，央行👙👞，证监会🥿，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展😡💘。3）产业政策方面👞😠😈🍊，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍄👘🥭🍌。

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本輪(lún)市場(chǎng)(chang)的新(xin)高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于從(cóng)短期事件催化的角(jiao)度(du)“找原囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)該(gāi)從(cong)中長(zhǎng)(zhang)期視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)着宏觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)(xian)、增量資金湧入，今(jin)年有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好擡(tái)陞(shēng)、多(duo)頭(tóu)思維(wéi)(wei)佔(zhàn)優(yōu)(you)的一年。

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1、那么此时👝💓，市场选择的共性特征🤍🍊，就是在那个时代盈利增速相对较高🍇🍆🥒，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”😠😻👙，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🩱，不容易受到估值约束的行业🧄🥻，也就是说🥭，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍊。因此🥿🥔，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价👗🍒🥿👘😻。