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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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展朢(wàng)下半年公募(mu)分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)，主(zhu)要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在此(ci)揹(bēi)景下(xia)，年內(nèi)公募分(fen)紅總額(é)超越去年全年將(jiāng)昰大槩(gài)率事件。

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主要观点：2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市(shi)场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转(zhuan)向(xiang)谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续(xu)出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧(jin)格(ge)局，铜矿加(jia)工费(fei)创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜(tong)供需持续(xu)收紧，需求端上半年总(zong)体(ti)呈现高景气度，但后(hou)续出口回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半(ban)年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元(yuan) / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年💋💖、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款👄💘💞；对2019年审计报告签字会计师陈伟💛🍌💟🍋、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告🍇，并分别处以50万元罚款。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍊😻，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🎒、医药生物（化学制药）😈🍏、国防军工、有色金属（工业金属👅、贵金属💟🎒、小金属）、计算机等。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🧡。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年👝👘💝，而非 10 年🥬🩲。