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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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不过，参(can)议院议事(shi)规则专(zhuan)家也给共和党领袖(xiu)带来了一些利好(hao)消息。共和党领袖已被告知(zhi)，在推迟新(xin)规则的实施后(hou)，他们可以使(shi)用(yong)针对医疗服务提供商税（各州可征收(shou)此类税款以帮助(zhu)支付医疗补助覆盖(gai)费用）调整后的(de)表述。

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6月中国轻纺城日均成交量下(xia)行26.1%，盛泽(ze)丝绸(chou)指数下行0.02%。6月空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比上行，但增幅(fu)有所收窄(zhai)，7月空调、冰箱、洗衣机计(ji)划排产量环比均下行。

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1、另(ling)一方面，在互联网消费金融/金融科(ke)技突飞猛进的同时，传统(tong)的以线(xian)下为(wei)主的消费(fei)金融(rong)业务模(mo)式，风险加速暴(bao)露，从(cong)北银消金到捷信消(xiao)金、中(zhong)银消金，都在2015年(nian)之(zhi)后逐渐陷入困境或(huo)者(zhe)遭遇瓶颈，反过来推动更多消金(jin)公(gong)司将发(fa)展重(zhong)心转到线(xian)上。

2、2025 下半年原(yuan)油市场的基本(ben)面特征在于供应分化与需求承压。由(you)于库存指向仍(reng)相对悲观，油价下半年存(cun)在中枢继续下移的压力，累库预期的结束(shu)主要寄希望于供应端产生实质性的减(jian)量预期。