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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月中国轻纺城日均成交(jiao)量下(xia)行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比上(shang)行，但增幅有(you)所收窄，7月空调(diao)、冰箱(xiang)、洗衣(yi)机计划排产量环比均下行。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降(jiang)息預(yù)期(qi)（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降(jiang)息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超(chao)預期上行，則(zé)可(ke)能使得降(jiang)息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性(xing)上行；如菓就業(ye)人數(shu)遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。